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时间:2020-12-03 11:29:44|来源:魄力云|编辑:魄力云|点击:

财富之塔顾问收购StratWealth

纽约(商业新闻)--NFP公司和独立投资顾问Wealthspire Advisors今天宣布签署收购StratWealth的最终协议,StratWealth是一家为家庭和退休计划服务的备受赞誉的财富管理公司。StratWealth总部位于马里兰州的枫叶草坪,并在安纳波利斯和索尔兹伯里设有办事处。Wealthspire今天宣布签署收购StratWealth的协议,StratWealth是一家为家庭和退休服务的财富管理公司计划。推特这"StratWealth拥有一种非常优秀的客户服务文化和与Wealthspire非常契合的天才顾问文化,"Wealthspire首席执行官Mike LaMena说将其与我们的深度投资平台、强大的技术和后台支持结构相结合,将为StratWealth的客户提升价值。我们很高兴欢迎StratWealth的优秀团队,并扩大我们在大西洋中部市场的影响力,我们期待着通过与美国各地的顶级公司的合作,继续扩大我们的财富管理平台。"Wealthspire Advisors目前管理着约106亿美元的资产管理规模,并在马里兰州波托马克、弗吉尼亚州雷斯顿和费城设有中大西洋办事处。StratWealth目前为900多个家庭提供服务,监管资产约15亿美元。此外,该公司还为100多个企业退休计划提供服务,这些计划将成为NFP退休业务的一部分,为这些计划带来更多的支持和服务。根据惯例的批准和成交条件,交易预计将于2020年第四季度完成。StratWealth被英国《金融时报》评为顶级金融咨询公司,并获得众多奖项和认可。""成为财富之塔的一部分,对StratWealth的客户和我们的合伙人来说都将是一个游戏规则的改变者,"StratWealth的首席执行官James DeCarlo说我们期待着与Wealthspire充分融合,成为一家充满活力、不断成长的公司的一部分,拥有更广泛的服务和全国性的业务。我们仍将拥有同样紧密的公司文化和为客户服务的承诺,只是拥有更深厚的人才基础支持我们。"关于财富之塔顾问Wealthspire Advisors是一家独立注册的投资顾问公司,在东海岸和中西部的9个州设有13个办事处。我们是信托顾问,重视连接客户财务生活的各个方面,并提供周到、协作的策略,优化客户的财务状况,实现他们的愿望。Wealthspire Advisors作为财富经理、投资顾问、顾问和长期合作伙伴,帮助客户获得对其金融期货的信心。欲了解更多关于财富之塔顾问的信息,请访问。关于NFPNFP是一家领先的保险经纪人和顾问,通过其授权子公司和附属公司提供专业的财产和意外事故、公司福利、退休和个人解决方案。NFP通过拥有5700多名全球员工的专业知识、对创新技术的投资以及与高评级保险公司、供应商和金融机构的持久关系,使客户获得成功。NFP是全球收入第五大福利经纪公司、第六大美国私营经纪公司、第八大保险行业最佳工作场所(商业保险);第十大财产和意外伤害代理机构(保险杂志);第十二大全球保险经纪公司(贝斯特评论)。访问NFP.com网站了解NFP如何授权客户实现他们的目标。Wealthspire Advisors是Sontag Advisory LLC和Wealthspire Advisors,LP、独立注册投资顾问和NFP Corp子公司使用的通用品牌和商品名。

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